中金：升友邦保險目標價至93.1港元 維持“跑贏行業(yè)”評級
來源：
智通財經(jīng)
中金發(fā)布研報稱，友邦保險(01299)在內(nèi)地市場增長超預期，代理人趨勢有助于未來新業(yè)務走強，對友邦中國2026年展望樂觀。由于新業(yè)務增長超預期，上調(diào)公司2025和2026年每股OPAT各2.3%和1.8%，將股價估值基礎前移至1.5倍2026年內(nèi)涵價值比率(PEV)，對應上調(diào)目標價12%至93.1港元，維持跑贏行業(yè)評級。
友邦保險第三季和首三季固定匯率下新業(yè)務價值同比分別增長25%和18%(實際匯率升27%和19%)，至14.76億美元和43.14億美元，大幅好于該行和市場預期，主要由于內(nèi)地和中國香港市場新業(yè)務好于預期;固定匯率下第三季和首三季新業(yè)務價值率同比增長5.7和4.2個百分點至58.2%和57.9%。
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