大摩：華潤(rùn)置地加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 重申其為行業(yè)首選

2025-07-09 14:59:26 來(lái)源： 智通財(cái)經(jīng)

　　摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱，華潤(rùn)置地(01109)將持續(xù)轉(zhuǎn)型，改善收益組合并可能增加派息，近期股價(jià)跑贏大市屬估值重評(píng)的首個(gè)階段;予目標(biāo)價(jià)38.8港元及“增持”評(píng)級(jí)，重申為內(nèi)房行業(yè)首選。該行料是次剝離屬該股另一短期催化劑。

　　華潤(rùn)置地旗下華夏華潤(rùn)商業(yè)REIT(180601.SZ)日前公布將從母企購(gòu)入3個(gè)非核心商場(chǎng)。假設(shè)收益率為4%，該行估算該物業(yè)的潛在剝離價(jià)值將比其賬面價(jià)值高26%。加上早前剝離的昆山萬(wàn)象匯商場(chǎng)，集團(tuán)資產(chǎn)剝離的速度將快過(guò)管理層預(yù)期的每年2至3項(xiàng)，強(qiáng)化了該行對(duì)集團(tuán)未來(lái)數(shù)季加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的看法。

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