樂(lè)動(dòng)機(jī)器人(01236)于2026年4月30日至5月6日招股，該公司擬全球發(fā)售3333.34萬(wàn)股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)將不會(huì)超過(guò)每股發(fā)售股份30.00港元。每手200股，預(yù)期股份將于2026年5月11日在聯(lián)交所開始買賣。
公司為擁有一套智能機(jī)器人視覺(jué)感知技術(shù)產(chǎn)品矩陣的公司之一，覆蓋多款智能機(jī)器人激光雷達(dá)創(chuàng)新產(chǎn)品。公司的智能視覺(jué)感知產(chǎn)品搭載至廣泛的整機(jī)機(jī)器人(如掃地機(jī)器人、割草機(jī)器人、客房服務(wù)機(jī)器人、餐廳送餐機(jī)器人、巡檢機(jī)器人及物流機(jī)器人)中。緊抓全球智能割草機(jī)器人市場(chǎng)爆發(fā)機(jī)遇，公司高效研發(fā)并成功量產(chǎn)了全智能割草機(jī)器人產(chǎn)品。公司以多模態(tài)感知技術(shù)、AI算法為核心，在智能機(jī)器人領(lǐng)域構(gòu)建了從底層技術(shù)研發(fā)到上層應(yīng)用落地的廣泛能力。公司亦具備設(shè)計(jì)及制造整機(jī)機(jī)器人的自研能力。憑藉持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新，公司不斷開發(fā)迎合新興場(chǎng)景的產(chǎn)品(如智能花園養(yǎng)護(hù)系統(tǒng))，成功實(shí)現(xiàn)品牌出海（885840）。
公司總部位于中國(guó)，正戰(zhàn)略性擴(kuò)大在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局。公司在深圳設(shè)立了研發(fā)、生產(chǎn)基地，在蘇州設(shè)立了技術(shù)支持中心，同時(shí)在海外正積極設(shè)立新加坡、中國(guó)香港及德國(guó)運(yùn)營(yíng)中心，以及在越南建立生產(chǎn)合作關(guān)系，從而在海外實(shí)現(xiàn)高效的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。公司與逾300家機(jī)器人及相關(guān)企業(yè)建立了密切合作。截至最后實(shí)際可行日期，公司的產(chǎn)品及服務(wù)觸達(dá)超過(guò)50個(gè)國(guó)家及地區(qū)的終端用戶。公司管理超過(guò)2.0萬(wàn)平方米的工廠，并于行業(yè)生態(tài)中建立了穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系。前述安排支撐公司的視覺(jué)感知產(chǎn)品及整機(jī)機(jī)器人產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)確保穩(wěn)定且靈活的產(chǎn)品交付。
公司、聯(lián)席保薦人及整體協(xié)調(diào)人已與基石投資者康成亨遠(yuǎn)景投資有限公司訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意認(rèn)購(gòu)相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近完整買賣單位每手200股H股)，有關(guān)發(fā)售股份可按發(fā)售價(jià)購(gòu)買，總額約為2.77億港元。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份27.00港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，則基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為1025.92萬(wàn)股H股。
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份27.00港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍24.00港元至30.00港元的中位數(shù))，公司估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約8.271億港元。所得款項(xiàng)凈額約45.0%將用于加強(qiáng)智能機(jī)器人視覺(jué)感知技術(shù)的研發(fā)，以實(shí)現(xiàn)人工智能（885728）功能算法結(jié)構(gòu)的升級(jí)，優(yōu)化公司的智能機(jī)器人視覺(jué)感知產(chǎn)品及智能機(jī)器人產(chǎn)品;約10.0%將分配用于品牌建設(shè)與國(guó)際拓展，以擴(kuò)大海外客戶群;約30.0%將分配用于優(yōu)化生產(chǎn)能力及產(chǎn)能擴(kuò)充，支持大規(guī)模出貨量;約5.0%將分配用于探索潛在投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)，以增強(qiáng)公司的技術(shù)能力，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張。公司計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注具備成熟的海外銷售渠道及強(qiáng)大市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)的目標(biāo);及所得款項(xiàng)凈額約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。
