今天上午，A股反彈。上午收盤，上證指數(shù)（1A0001）上漲0.53%，深證成指（399001）上漲1.69%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）上漲2.66%，科創(chuàng)綜指（1B0680）上漲1.19%。
上午市場有三大關注點：
一是昨天下午受傳聞影響，新易盛（300502）股價下跌4.43%，算力產(chǎn)業(yè)鏈隨之回落。
今天上午，新易盛（300502）上漲6.96%，盤中股價逼近歷史高點，最新市值為5284億元。算力產(chǎn)業(yè)鏈上午反彈，中際旭創(chuàng)（300308）、天孚通信（300394）、工業(yè)富聯(lián)（601138）等龍頭股上漲。
有網(wǎng)友評論：“業(yè)績又超預期了嗎？”“新易盛（300502）這是要用犀利的反包走勢來粉碎昨天的‘小作文’”。
算力產(chǎn)業(yè)鏈中，算力租賃（886050）板塊走勢最強，長信科技（300088）、宏景科技（301396）等個股大漲。這背后是Token消耗量大幅增長，持續(xù)推動AI算力漲價。
消息面上，國家統(tǒng)計局副局長毛盛勇4月16日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，智能化發(fā)展的引領作用不斷增強，我國人工智能（885728）商業(yè)化、規(guī)?；\營取得了階段性突破。截至今年3月，日均詞元（Token）調用量突破140萬億元，比上年末增長超40%。人工智能（885728）發(fā)展賦能千行百業(yè)，帶動相關領域快速增長。
二是寧德時代（HK3750）A股、H股股價盤中雙雙創(chuàng)歷史新高（883911），而隔夜美股特斯拉（TSLA）漲超7%。全球新能源（850101）領域的兩大龍頭股大漲，背后發(fā)生了什么？
寧德時代（HK3750）上午上漲4.44%，一季報業(yè)績是有力催化因素。
4月15日晚，寧德時代（HK3750）發(fā)布一季報，一季度實現(xiàn)營收1291億元，同比增長52.45%；歸母凈利潤207.4億元，同比增長48.52%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額336.8億元，同比增長2.47%。
同時，公司披露2025年度A股權益分派實施公告，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利69.57元（含稅）。公司此次A股派發(fā)的現(xiàn)金分紅總額為304.45億元。
花旗（C）最新研報表示，寧德時代（HK3750）強勁的電動汽車電池銷量得益于市場份額的增加、單車電池容量的提升、商用電動汽車的強勁銷售以及汽車原始設備制造商（OEM）的補庫存需求。
在寧德時代（HK3750）帶動下，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上午走強，天華新能（300390）、龍蟠科技（HK2465）、圣陽股份（002580）等個股大漲。
特斯拉（TSLA）大漲，則是與AI芯片有關。
據(jù)中證海外資訊消息，當?shù)貢r間15日，馬斯克發(fā)文稱：“向完成AI5芯片設計的團隊表示祝賀”，并公開了該芯片已完成流片（tape-out）的消息。流片是指半導體（881121）設計最終確定并交付晶圓代工廠的階段，被視為實際生產(chǎn)前的最后設計步驟。
AI5是將搭載于特斯拉（TSLA）完全自動駕駛（FSD）系統(tǒng)及人形機器人（886069）Optimus的下一代運算芯片。該芯片有望在特斯拉（TSLA）降低對英偉達（NVDA）等外部芯片依賴、強化自有AI半導體（881121）體系的過程中發(fā)揮關鍵作用。馬斯克稱這款芯片“將成為史上產(chǎn)量最高的AI芯片之一”。
第三個關注點是存儲芯片（886042）持續(xù)漲價帶來的正反面效應。
存儲產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股一季報或業(yè)績預告紛紛“報喜”，股價連續(xù)大漲。而消費電子（881124）龍頭股藍思科技（HK6613）今天上午股價大跌，藍思科技（HK6613）A股下跌12.71%，藍思科技（HK6613）H股下跌14.14%。
4月15日晚間，藍思科技（HK6613）發(fā)布2026年一季報，公司實現(xiàn)營業(yè)收入141.40億元，同比下降17.13%，歸母凈利潤虧損1.50億元，同比盈轉虧。公司稱，業(yè)績下滑原因主要為智能手機與電腦類收入減少。同時，受匯兌凈損失增加影響，公司財務費用同比大增443.38%至2.52億元。
展望后市，一方面是存儲漲價周期（883436）仍有望持續(xù)。機構分析稱，一季度，AI數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)加劇全球存儲供需失衡，當前存儲板塊的上漲并非傳統(tǒng)的周期（883436）性反彈，而是AI算力需求驅動的產(chǎn)業(yè)邏輯轉變。隨著AI從訓練向推理階段演進，存儲芯片（886042）已成為AI基礎設施的核心組件；同時，客戶結構中AI領域的增長，正在改變存儲芯片（886042）的定價邏輯，存儲價格在高位持續(xù)的時間可能超出傳統(tǒng)周期（883436）。在AI數(shù)據(jù)中心持續(xù)而強勁的行業(yè)需求疊加供給約束下，存儲周期（883436）有望延續(xù)至2027年。
另一發(fā)面，短期受存儲漲價缺貨影響，消費電子（881124）產(chǎn)業(yè)鏈利潤承壓。但分析人士認為，消費電子（881124）二季度有望迎來基本面與股價的雙重拐點，背后是ai手機（886070）、AI/ar眼鏡（886085）、AIoT設備等創(chuàng)新方向的爆發(fā)。Meta（META）計劃將AI智能眼鏡2026年產(chǎn)能大幅提升，就是產(chǎn)業(yè)端積極信號的縮影。
