4月1日，早盤燃?xì)廨啓C(jī)概念震蕩反彈，萬(wàn)澤股份（000534）(000534.SZ)漲停，東方電氣（600875）(600875.SH)逼近漲停，飛沃科技（301232）(301232.SZ)、應(yīng)流股份（603308）(603308.SH)、杰瑞股份（002353）(002353.SZ)、圖南股份（300855）(300855.SZ)等跟漲。
消息面上，3月30日，杰瑞股份（002353）發(fā)布公告稱，公司全資子公司GPS與美國(guó)某客戶簽署燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷售合同，合同金額為3.41億美元(約合23.59億元人民幣)，約占公司2024年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的17.66%。
AI算力爆發(fā)，美國(guó)電力（AEP）供應(yīng)缺口擴(kuò)大，電源需求大增，CSP（CSPI）廠商下場(chǎng)自建電源，首選燃?xì)廨啓C(jī)、其次為光儲(chǔ)，中國(guó)企業(yè)將受益于美國(guó)電源建設(shè)高景氣。
據(jù)國(guó)際能源（850101）署報(bào)告，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將達(dá)到約945太瓦時(shí)。需求端持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，供給端緊張格局凸顯。燃?xì)廨啓C(jī)憑借快速響應(yīng)、高功率適配性、較低發(fā)電成本和高可靠性成為AIDC主電源優(yōu)先解。
中信建投（601066）研報(bào)稱，缺電仍是全年主線，堅(jiān)定看好燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)中信建投（601066）測(cè)算，2028年全球燃機(jī)需求將超120GW，預(yù)計(jì)全球燃機(jī)供給約90GW，缺口持續(xù)擴(kuò)大，繼續(xù)看好燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈以及船改燃等趨勢(shì)。
