3月2日，艾迪藥業(yè)（688488）(688488.SH)公告稱，公司計劃向特定對象發(fā)行A股股票，發(fā)行對象包括實際控制人之一傅和亮以及不超過35名其他投資者，募集資金總額不超過12.77億元，用于新型HIV整合酶抑制劑全球臨床開發(fā)項目、收購南大藥業(yè)22.2324%股權以及補充流動資金。
據(jù)介紹，本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%，發(fā)行數(shù)量不超過1.26億股。本次發(fā)行完成后，傅和亮認購的本次發(fā)行股份自發(fā)行結束之日起36個月內(nèi)不得轉讓，其他發(fā)行對象本次認購的股份自本次發(fā)行結束之日起6個月內(nèi)不得轉讓。艾迪藥業(yè)（688488）稱，本次發(fā)行旨在優(yōu)化公司資本結構，增強資金實力，支持主營業(yè)務發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃實施。傅和亮作為認購方，已就股份鎖定、資金來源、合規(guī)性及信息披露等事項出具具有法律約束力的承諾函，明確承諾認購資金為自有或合法自籌資金，不存在結構化融資、利益輸送或第三方資助情形。
據(jù)介紹，公司本次發(fā)行擬將部分募集資金用于新型HIV整合酶抑制劑全球臨床開發(fā)項目，針對國內(nèi)外抗艾滋病領域臨床未滿足需求的現(xiàn)狀，立項開發(fā)具有更優(yōu)安全性的新型整合酶抑制劑復方制劑，通過開展中國及國際多中心臨床研究，力爭實現(xiàn)該產(chǎn)品在國內(nèi)及美國等國際市場的NDA申請與獲批上市，在填補國產(chǎn)整合酶抑制劑復方制劑領域創(chuàng)新藥（886015）空白、豐富公司抗HIV產(chǎn)品管線的同時，進一步提升公司在全球抗艾領域的品牌影響力和核心競爭力。
同時，本次發(fā)行的部分募集資金擬用于進一步收購南大藥業(yè)股權，一方面有助于公司進一步夯實對南大藥業(yè)的控制權，保證公司“人源蛋白原料—制劑一體化”戰(zhàn)略的穩(wěn)步實施，持續(xù)提升公司核心競爭力；另一方面，南大藥業(yè)近年來營業(yè)收入和利潤規(guī)模穩(wěn)中有升，進一步提高對南大藥業(yè)的持股比例有助于增厚公司業(yè)績，符合公司及股東利益。
公司于2022年7月收購南大藥業(yè)19.96%股權，并于2024年實施重大資產(chǎn)重組，通過支付現(xiàn)金進一步購買南大藥業(yè)31.16%股權，進而取得南大藥業(yè)控制權。自2024年9月起，公司將南大藥業(yè)納入公司合并報表范圍。2025年1—10月，南大藥業(yè)實現(xiàn)凈利潤5581.11萬元，預計2025年全年業(yè)績較2024年保持穩(wěn)健增長。公司完成對南大藥業(yè)的控股收購后，經(jīng)營整合情況良好，對提升公司業(yè)績產(chǎn)生了積極貢獻。
此外，艾迪藥業(yè)（688488）表示，作為一家堅持研發(fā)驅動的創(chuàng)新型制藥企業(yè)，公司近年來在抗病毒、抗炎及腦卒中等多個領域積極進行研發(fā)布局；同時，搭建多類型、立體化、廣覆蓋的HIV新藥商業(yè)化運營體系也是公司現(xiàn)階段重點任務之一。
艾迪藥業(yè)（688488）的主營業(yè)務是HIV為主的抗病毒業(yè)務及人源蛋白業(yè)務。公司的主要產(chǎn)品是艾邦德(艾諾韋林片)、復邦德(艾諾米替片)、ACC017、HIV長效藥物、3ADC201(多替拉韋鈉片仿制研發(fā))、ADC202(達蘆那韋片仿制研發(fā))、ADC205(多替拉韋拉米夫定替諾福韋三聯(lián)片研發(fā))。
公司日前發(fā)布的2025年度業(yè)績快報顯示，全年實現(xiàn)營業(yè)收入7.21億元，同比增長72.49%；歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損1973.37萬元，較上年同期大幅收窄86.02%；扣非凈利潤虧損2092.72萬元，同比收窄85.90%。
