中銀國(guó)際：首予同程旅行“買入”評(píng)級(jí) 受益于大眾旅游的時(shí)代紅利

2025-07-09 15:59:07 來(lái)源： 智通財(cái)經(jīng)

　　中銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，同程旅行(00780)作為國(guó)內(nèi)下沉市場(chǎng)的OTA(線上旅行社)龍頭企業(yè)，有望享受大眾旅游的時(shí)代紅利，背靠騰訊控股(00700)和攜程集團(tuán)-S(09961)兩大股東，自身流量和供給資源優(yōu)勢(shì)顯著。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。

　　報(bào)告指，公司積極拓展酒管、渡假等業(yè)務(wù)，并逐步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，有望進(jìn)一步貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽俊ｎA(yù)計(jì)2025至2027年公司將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27.07億、33.69億及40.82億元人民幣(下同)，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)33.12億、39.79億及47.97億元，對(duì)應(yīng)市盈率分別為16.1倍、12.9及10.7倍，經(jīng)調(diào)整市盈率分別為13.1倍、10.9倍及9.1倍。

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