高盛：寧德時(shí)代受惠YU7推出助產(chǎn)品組合改善 維持“買入”評(píng)級(jí)
2025-06-27 13:53:45
來(lái)源：
智通財(cái)經(jīng)
高盛發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)期寧德時(shí)代（300750）(03750)的麒麟電池滲透率將隨著小米YU7等新電動(dòng)車型號(hào)的推出而在下半年恢復(fù)增長(zhǎng)，從而紓緩低價(jià)LFP電池滲透率所帶來(lái)的不利因素，促進(jìn)產(chǎn)品組合的改善。該行維持對(duì)寧德時(shí)代“買入”評(píng)級(jí)，港股目標(biāo)價(jià)343港元，對(duì)其A股(300750.SZ)目標(biāo)價(jià)為323元人民幣。
高盛稱，小米集團(tuán)-W(01810)YU7于昨日(26日)正式推出，YU7Max版搭載寧德時(shí)代旗艦高端NCM電池“麒麟電池”，而標(biāo)準(zhǔn)版和Pro版則搭載寧德時(shí)代旗艦高端LFP電池“神行電池”。根據(jù)高盛對(duì)小米SU7及YU7銷量預(yù)測(cè)，估計(jì)寧德時(shí)代在2025和2026年將為小米供應(yīng)約31GWh及56GWh電池，占寧德時(shí)代總銷量的5%與7%，同比增長(zhǎng)約200%及80%，其中約40%為麒麟電池。
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